เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการซื้อขายในตลาดการเงินมีมานานหลายปีแล้วและได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักลงทุนรายย่อยทั่วโลก เมื่อมองเผินๆ เครื่องมือดังกล่าวช่วยให้นักลงทุนได้เปรียบในการค้นหาความเคลื่อนไหวของราคาหรือรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างผลกำไร แต่การใช้เครื่องมือซื้อขายดังกล่าวมักมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสำหรับนักลงทุน
เครื่องมือซื้อขายอัตโนมัติของบุคคลที่สามมักเรียกอีกอย่างว่าหุ่นยนต์ ที่ปรึกษา อัลกอริทึม และอื่นๆ แพลตฟอร์มการซื้อขายยอดนิยม เช่น MetaTrader มีกลุ่มผู้ซื้อขายและโปรแกรมเมอร์จำนวนมากที่สร้างสิ่งที่เรียกว่า Expert Advisor ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนแพลตฟอร์มการซื้อขายและดำเนินการวิเคราะห์ราคาและการซื้อขายอัตโนมัติ
แพลตฟอร์มโบรกเกอร์อื่นอาจมีซอฟต์แวร์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานของแพลตฟอร์มที่มีอยู่เพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถดำเนินกลยุทธ์การซื้อขายและวิเคราะห์ตลาดโดยอัตโนมัติ
ทั้งผู้ค้ามือใหม่และมีประสบการณ์ต้องจำไว้ว่าการใช้เครื่องมือการซื้อขายดังกล่าวสามารถนำเสนอ เพิ่มเติม ความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนนอกเหนือจากการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการซื้อขาย เราได้กล่าวถึงความเสี่ยงบางส่วนไว้ด้านล่างนี้
- เครื่องมือการซื้อขายของบุคคลที่สามไม่ได้ถูกสร้างมาเท่าเทียมกัน
ผู้ซื้อขายควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวิธีการที่ใช้โดยเครื่องมือการซื้อขายที่นำเสนอโดยนายหน้าหรือบุคคลที่สาม เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายการซื้อขาย การยอมรับความเสี่ยง และความถี่ในการซื้อขายของผู้ลงทุน ตัวอย่างเช่น คุณควรศึกษาอย่างละเอียดว่าเครื่องมือซื้อขายที่คุณต้องการใช้วิเคราะห์ข้อมูลตลาด ค้นหาสถานการณ์การซื้อขาย และดำเนินการคำสั่งซื้อขายในนามของคุณบนแพลตฟอร์มการซื้อขายอย่างไร เหตุผลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจว่าเครื่องมือซื้อขายจะดำเนินการซื้อขายให้กับผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมจริงเมื่อใดและอย่างไร สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจรายละเอียดเหล่านี้เพื่อวิเคราะห์จำนวนความเสี่ยงที่ผู้ซื้อขายยินดีจะยอมรับเมื่อใช้เครื่องมือซื้อขายของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ผู้ซื้อขายยังต้องรับผิดชอบในการทำความเข้าใจการตั้งค่าหรือคำแนะนำในการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับเครื่องมือซื้อขายก่อนที่จะใช้ในตลาดจริง
- ผลการซื้อขายที่ได้รับจากเครื่องมือของบุคคลที่สามเป็นความรับผิดชอบของนักลงทุนแต่เพียงผู้เดียว
นอกจากนี้ ผู้ซื้อขายจะต้องเข้าใจด้วยว่าผลกำไรใดๆ หรือที่สำคัญกว่านั้นคือการสูญเสียที่เกิดขึ้นในบัญชีของตนขณะใช้เครื่องมือซื้อขายของบุคคลที่สามนั้นเป็นความรับผิดชอบของตนแต่เพียงผู้เดียว โบรกเกอร์ส่วนใหญ่จะรวมข้อกำหนดในข้อตกลงที่ควบคุมบัญชีลูกค้ารายย่อยเพื่อยกเว้นความรับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ เกี่ยวกับการซื้อขายหรือการวิเคราะห์ที่ดำเนินการโดยใช้เครื่องมือดังกล่าว ก่อนเริ่มใช้เครื่องมือซื้อขายของบุคคลที่สาม ควรพิจารณาความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้และเงินทุนที่คุณเต็มใจจะเสียอย่างรอบคอบ หากเครื่องมือซื้อขายไม่ได้ผลตามที่คุณต้องการ
- ข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียที่เกิดจากการใช้เครื่องมือการซื้อขายของบุคคลที่สาม
นักลงทุนจะต้องเข้าใจว่าการแก้ไขข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียที่เกิดจากการใช้เครื่องมือซื้อขายอัตโนมัติมักจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างผู้ซื้อขายและนายหน้าของพวกเขา ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ข้อตกลงดังกล่าวเกือบทุกครั้งจะบ่งชี้ว่าผลลัพธ์การซื้อขายใดๆ ที่ได้รับโดยใช้เครื่องมือดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อขาย
นอกจากนี้ ตามรายงานของคณะกรรมาธิการการเงิน กฎและแนวทางปฏิบัติ, องค์กรอาจปฏิเสธข้อพิพาทดังกล่าวได้ ในกรณีที่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับผู้ค้าเกิดจากการใช้เครื่องมือที่จัดทำโดยบริษัทบุคคลที่สามหรือชุมชนผู้ค้า ไม่ใช่โดยตรงจากสมาชิกนายหน้าของคณะกรรมาธิการการเงิน
เมื่อพิจารณาจากปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ ผู้ประกอบการค้า ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์การซื้อขายของบุคคลที่สามมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขาหรือไม่ เมื่อพิจารณาจากความเสี่ยงที่กล่าวข้างต้นและความน่าจะเป็นต่ำในการประสบความสำเร็จในการโต้แย้งประเภทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายอัตโนมัติดังกล่าว